据CINNO IC Research等机构发布的2024年全球半导体设备厂商排名，北方华创凭借快速增长与核心技术，从2023年的第八名跃升至第六名，成为全球前十中唯一的中国半导体企业。
其2024年半导体业务营收预计同比增长39.4%，高达276亿-317.8亿，市场份额占比提升至约3%。全球前五名依次为荷兰ASML、美国应用材料、泛林、日本东京电子及美国科磊，合计占据全球半导体市场超85%的份额。
连续三年全球第一
据世界集成电路协会（WICA）数据，2024年中国大陆半导体市场规模达1865亿美元，同比增长20.1%，占全球市场份额30.1%。
连续三年成为全球最大单一市场。国际半导体产业协会（SEMI）预测，2025年中国半导体设备市场虽增速放缓，但仍将保持高位运行，其全球占比将突破35%。
随着AI、新能源汽车等领域的爆发，中国半导体需求有望在2030年前突破万亿美元规模。
资料来源：SEMI、华泰证券
核心驱动力
AI技术的突破直接拉动了高性能芯片的需求。2024年，全球GPU、FPGA等逻辑芯片增速达21%，远超行业平均水平，其中国内市场需求占比达40%。
随着智能AI手机、智能驾驶等终端产品的渗透加速，预计2025年搭载生成式AI的智能手机渗透率将达43%，新能源汽车销量同比增长35.5%，进一步推动车规级芯片需求激增。
5G网络的全面部署与6G技术研发加速，带动通信芯片需求持续增长。本次两会更是首次将6G写入政府工作报告。
2024年，中国通信领域半导体需求增长17.9%，物联网设备连接数突破百亿，智能家居、工业互联网等深入我们日常生活中的同时，更为半导体市场提供了新增长点。
面对国际卡脖子限制，国内通过“十四五”规划、大基金三期（规模超2000亿元）等政策工具，重点扶持半导体设备、材料及核心技术研发。
2024年，国内晶圆厂产能增长15%至885万片/月（8英寸当量），2025年预计再增14%至1010万片/月，占全球总产能的三分之一。（下为2023年各类半导体设备市场占比）
资料来源：中商情报网、兴业证券
自主可控
国内半导体设备国产化率整体不足30%，但自主可控进行时。
中芯国际、华虹公司加速28nm成熟制程扩产，并通过多重图形化技术优化16nm良率。
长江存储、长鑫存储在HBM、QLC NAND等存储芯片领域实现技术突破，国产设备企业如北方华创、中微公司在刻蚀、薄膜沉积设备方面打破海外垄断，部分产品已进入台积电等国际供应链，国产化率突破30%。
核心领域仍严重倚赖进口，如光刻机国产化率<1%、量测检测设备<5%、离子注入设备<10%等关键设备仍高度依赖ASML、应用材料等国际巨头，EUV光刻机更是完全依赖进口。（下为半导体设备分环节国产化率）
资料来源：Gartner
半导体设备涉及精密制造、材料科学、光学等多个学科领域，工艺复杂。国际巨头ASML、泛林等通过数十年技术积累形成垄断地位，国内厂商还需积累。
卡脖子明显，国际设备商与台积电、三星等代工厂深度绑定，形成“设备-工艺-IP”协同生态。而国内设备需通过各种产线测试验证，所以各机构更倾向于选择海外设备厂商以降低风险。
以北方华创为例，设备研发投入占比虽超15%，但应用材料研发占比约8%，但营收基数庞大，研发投入仍远超北方华创。
同时，国内行业人才短缺。主要人才集中于设计、制造等环节，零部件基础领域人才缺口明显。（下为海外五家半导体设备龙头公司研发费用）
资料来源：方正证券
展望
尽管面临技术封锁等各种压力，国内半导体设备行业在国内市场高需求下，正加速追赶。
预计2025年国产化率有望提升至40%-50%（按设备数量计），但高端领域仍需时间才能突破。
政策与资本协同发力，叠加产业链上下游协同创新，中国半导体产业正从“规模扩张”向“质量跃升”转型，实现真正的自主可控。
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注：此文仅系个人复盘之心得感悟，所涉个股皆为资料梳理之成果，绝非个股推荐，且向来不进行荐股操作。依此进行买卖，风险须由自身承担。